ベトナムプラスチック協会は、世界貿易の流れの変化と新たなトレンドの出現について、アジアの石油化学産業における需要と供給の不均衡について詳細な分析を提供しました。
サプライヤーの国外への移転可能性も
世界のポリプロピレン（PP）生産能力は2023年には約1億1,000万トン、この数は2026年には1億2,000万トンに達すると予想されています。
現在、アジアは世界最大のPP生産国となっており、なかでも北アジアと東南アジアは世界のPP生産量の65％を占めています。
生産能力の増加は主に北東アジアとアジア太平洋に集中しており、北東アジアは主に中国に集中しています。特に中国はPP生産能力は世界第1位であり、中国は2021年にはすでに世界の生産能力の37％を占め、2025年には42％に達すると予想されています。
2021年から中国のPP生産能力が急増したことにより、需要を上回り、供給過剰に陥っています。生産能力が上がると、需要と供給の不均衡がより明らかになります。
現在、中国のPP価格は東南アジアの価格アンカーとして機能していおり、中国の物価が改善しない場合、東南アジアの物価が上昇するのに十分な強力なサポートを得るのは困難です。
ベトナムの価格が供給の増加によって影響を受けると、国内のサプライヤーはより高い利益を得るために商品を東南アジアの他の地域に移転し始める状況が起こります。
PP生産に関しては、中国のPPコポリマー生産量は徐々に増加しています。過去10年間で、この割合はPP総生産量の約20%から約30%へと10ポイント増加しました。コポリマーの生産量が増加したため、ホモポリマーとコポリマーの価格差は狭まっています。
東南アジアの一部の新興メーカーもコポリマーをターゲットとし、これらのメーカーは、バイヤーが自社の材料をテストするよう誘致するために、初期段階でより競争力のある価格を提示することが期待されています。
中国のPEとPPの価格は世界でも最低水準に
ポリエチレン（PE）の生産能力についても、主に北東アジアで増加が見られました。北東アジアのPE生産能力は世界最大のシェアを占め、2023年までに約30％です。
PE生産能力の第1位は中国、第2位は北米となっています。中国のPE生産能力は2021年にはすでに世界の生産能力の19％を占めており、2025年にはさらに25％に達すると予想されています。
中国のPE需要は依然として生産能力を上回っていますが、2021年以降の生産能力の増加と需要の鈍化により、生産能力と需要の差は縮小しています。
しかしながら供給の増加により価格が下落するという事態も起こっており、中国のPEとPPの価格は現在、アジア、さらには世界でも最低水準にあります。
外国の供給業者はより多くの商品を他の市場に出荷しますが、中国企業は国内価格の安さから輸出を増やしています。
太陽光発電産業の急速な発展が産業をアップグレード
中国のエチレン酢酸ビニル（EVA）需要は、2025年まで生産能力を超えると予想されます。しかし、より多くの新しいEVA生産拠点が稼働するため、2026年には生産能力が需要を上回る可能性があります。
EVAとPEの価格差は、EVA生産能力の増加と需要の鈍化により縮小します。中国ではEVA生産能力の急速な増加が続くことにより、その増加と需要が鈍化しています。
また、2024年はポリオレフィンエラストマー（POE）の国内生産元年となります。中国の太陽光発電産業は最大の下流市場であり、POE需要の主な推進力となり、次に自動車産業が続きます。
しかも中国は主要消費地域であるにもかかわらず、2023年以前には POEの生産はなかったため、過去4年間で需要の年平均成長率は20%に達しました。
中国ではここ数年でPOEが魅力的な分野となり、中国メーカーは2024年からPOEの工業生産を開始しています。
2025年までにさらに多くのPOE製品が中国で製造されると予想されていますが、実際には世界のメーカーと比較してさらに時間がかかる可能性があります。
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